移路掘金app是为移民行业公司打造的一款办公应用,包含案件管理、项目管理、客户管理等功能,有利于用户进行行业办公;支持同步创建组织架构,邀请企业员工加入使用,创造企业内部通讯录,在办公的时候,方便与其他同事互动交流,同时也能很好地帮助企业解决员工工作交流的问题,最大化降低互动交流成本,实现协同办公;当您有需要的时候,直接在平台发消息给同事就可以了,并且支持工作文件分享,项目资料分享,让行业工作者都能有效处理日常工作事务,提升行业用户的办公效率。
1、录入客户资料,支持进行客户意向标记,方便有序跟进意向客户;
2、帮助用户进行客户资源渠道管理,轻松操作获得更多高质量意向客户;
3、每次跟进客户的时候,都能掌上记录跟进信息,了解客户跟进情况;
4、查询录入客户的资料,输入客户手机号、姓名等都能快速查询;
5、掌上进行项目管理,并且以列表的形式整理项目资料,方便项目管理;
6、进行内部办公的时候,随时可在平台进行内部交流,还能共享资料;
1、是广大移民行业用户的办公法宝,将工作台搬到线上,实现在线办公;
2、制作客户资料录入模板,方便在录入新增客户资料时,有序操作;
3、记录客户的联系手机号,一键操作就能拨打电话,还能统计通话记录;
4、录入新增移民项目,掌上就能实现项目管理,降低项目管理难度;
5、在查询通讯录的时候,支持输入对方的姓名,直接检索查找联系方式;
6、支持在这里进行角色分配管理,有利于用户合理使用这款应用在线办公;
1、进入移民客户管理中心,点击界面右上方的“新增”
2、在客户新增资料录入界面,按需录入客户基础资料
3、根据客户资料模板录入,能够更快完成资料录入操作
4、保存客户资料到线上,然后就能随时查看客户基础信息
5、在跟进客户时,了解基础情况,对于跟进客户十分有帮助
6、在结束客户跟进后,掌上记录跟进信息,方便促进成交
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